Tras 20 intentos, Kicillof anunció una adhesión del 98% al canje de deuda provincial: “Logramos una aceptación casi unánime”

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El gobernador aseguró que la operación permite un alivio financiero de US$4600 millones hasta 2027 y volvió a cargar contra Juntos por el Cambio por endeudarse en dólares.

el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Hacienda, Pablo López, presentaron en La Plata el resultado del canje de deuda provincial.

Luego de 16 meses, la Provincia de Buenos Aires anunció este lunes la reestructuración de la deuda externa por US$7100 millones con acreedores privados. El plazo de adhesión a la oferta, mejorada luego de 20 prórrogas, cerró el pasado viernes y logró la adhesión de 98% de los bonistas.

“Logramos una aceptación casi universal, unánime a una propuesta que nos da un alivio importante para los próximos años y, sobre todo, que es afrontable”, expuso el gobernador Axel Kicillof en la rueda de prensa que compartió con su ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, para presentar los resultados de la negociación que se extendió durante 16 meses.

En medio de los cruces entre el oficialismo y la oposición por la deuda, el mandatario volvió a cargar contra su antecesora y precandidata a diputada por la Ciudad, María Eugenia Vidal. “El termómetro de la deuda lo hizo explotar durante su gestión”, aseguró Kicillof quien aseguró que el endeudamiento bonaerense creció 435% entre 2015 y 2019, al pasar de US$5420 millones a US$9134 millones.

El cierre del canje de bonos bajo legislación extranjera de Buenos Aires, que se había indicado en abril de 2020, se produce además un año después de que Nación presentó la reestructuración de la deuda soberana.

Con el acuerdo, se produce además el fin de las reestructuraciones de deuda provincial: suman 12 administraciones subsoberanos que cerraron en el último año y medio canjes por más de US$13.000 millones.

La propuesta “permitirá a la Provincia dar solución a la situación de insostenibilidad de la deuda pública con privados bajo ley extranjera, otorgando un alivio financiero de más de US$4600 millones hasta 2027, triplicando los plazos de repago y reduciendo el costo de la deuda de forma permanente”, destacó López al abrir la conferencia.

Con el cierre del canje, Buenos Aires se compromete a pagar a quienes acepten el canje el 100% de los intereses de los títulos reestructurados y generados hasta el 30 de junio pasado. Una parte se abonará en efectivo (10%) y el resto con los nuevos bonos del canje.

Eso porque el 14 de mayo del año pasado quedaron impagos los intereses por unos US$100 millones correspondientes a uno de los bonos a reestructurar. Pese a ello, los bonistas no activaron las cláusulas de default y siguieron negociando.

El cierre del canje comenzó en julio pasado cuando el Ministerio de Finanzas bonaerense había anunciado el acuerdo con el fondo de inversión Golden Tree. Luego, formalizó una enmienda a su propuesta de canje el 6 de agosto y dio a los acreedores plazo hasta este viernes 27 para aceptar la nueva propuesta de reestructuración.

Aunque hace 10 días un grupo de bonistas que decían representar al 40% de los tenedores de títulos rechazó la modificación y la calificó de “defectuosa y cínica”, finalmente la Provincia logró la adhesión de la gran mayoría de los acreedores.

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